证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2023-007

(相关资料图)

       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于2023年3月16日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五

届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月20日以现场会议方式

召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员

列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长林武辉先生主持，经与会董事认真审议，通过

了以下议案：

   （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可

转换公司债券方案的议案》；

   公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）

出具的《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕53 号），

同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司

结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）的具体方案。具体内容及逐

项审议的表决结果如下：

   本次可转债的发行总额为人民币 63,300.00 万元，发行数量为

   表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第

五年 2.00%、第六年 3.00%。

   表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

   本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的

   表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

   本次发行的可转债的初始转股价格为 18.20 元/股，不低于募集

说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个

交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易

日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易

日公司 A 股股票交易均价。

  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A

股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

  前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股

票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日

（2023 年 3 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

  （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投

资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于可

转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587 号）

等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

  （3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  本次发行的海顺转债向股权登记日（2023 年 3 月 22 日，T-1 日）

收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投

资者发行。

  本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销

的方式承销，对认购金额不足 63,300.00 万元的部分承担余额包销责

任，包销基数为 63,300.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资

金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本

次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 18,990.00 万元。当包

销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内

部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采

取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告。如果中

止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批

文有效期内择机重启发行。

   表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

   原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 3

月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股普通股股份数

按每股配售 3.2707 元可转债的比例，并按 100 元/张的比例转换为张

数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，

即每股配售 0.032707 张可转债。

   公司现有总股本 193,531,505 股，剔除公司股票回购专用证券账

户库存股 0 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 193,531,505

股 。 按 本次 发行优 先 配 售比 例计算 ， 原 股东 最多可 优 先 认购 约

由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执

行，最终优先配售总数可能略有差异。

  原股东优先配售认购时间：2023 年 3 月 23 日（T 日）9:15-11:30，

进行，配售代码为“380501”，配售简称为“海顺配债”。认购 1 张

“海顺配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100

元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。若原股东的有效申购数量小于

或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配海顺转债，

请投资者仔细查看证券账户内“海顺配债”的可配余额。

  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申

购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额

资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资

金。

  根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提

交股东大会审议。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上

市的议案》；

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及

公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行

完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公

司董事长或其授权的指定人士负责办理具体事项。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

 （三）审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

  公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本

次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并

与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项

存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授

权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资

金监管协议等具体事宜。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  三、备查文件

见。

     特此公告。

              上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                        董 事 会

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